金融理財管理師（EFP）持證人，是從事金融理財管理，達到“4E”標準要求，并取得認證的專業人士。金融理財管理師的工作職責是對金融理財服務從業人員的理財活動進行專業指導、業務監督、風險控制和考核評價。EFP認證由FPSB統一簽發。
銀行業分支行行長、副行長、行長助理、金融理財管理人員
副總經理、總監、資深業務經理、資深業務主管
區域銷售經理、營銷總監、投資總監
總監、資深業務經理、資深業務主管、投資總監
由于現實經濟環境的不斷變化，公眾對金融理財的要求也隨之處于不斷的變化之中，因而客觀上要求理財師不斷豐富和發展自己的專業知識和職業技能。因此，為了保證CFP系列持證人的持續勝任能力，各國FPSB會員組織都制定了繼續教育培訓制度。在獲得認證之后，CFP系列持證人在規定時間內必須按規定完成一定學時的繼續教育培訓學習，達到規定的學分要求，并每兩年提交繼續教育培訓報告，完成再認證后才能保留其認證資格。
與此同時，適時增加繼續教育培訓學時的要求，提高繼續教育培訓標準，是國際組織FPSB對全世界各國家和地區的會員組織提出的要求。FPSB提出此要求是為了提高CFP系列持證人的職業能力標準，進一步提高持證人的專業水平，維護CFP系列認證卓越標準的社會聲譽。
根據FPSB China于2018年1月頒布實施的《CFP®系列認證持證人繼續教育管理辦法（2018版）》相關規定，CFP系列認證證書的有效期為兩年，持證人每兩年須再認證一次。每個有效期內：
應完成30個繼續教育學時的必修和選修課程學習，其中必修課程不少于2個學時，每一年不少于5個學時；
應按AFP、CFP或EFP認證繼續教育學時的要求，學習必修和選修課程，其中與私人銀行相關的課程不少于2個學時，每一年不少于5個學時。
必修課
必修課程是持證人在證書有效期內必須修滿規定學時的課程，內容包括但不限于FPSB和FPSB China發布的各類制度性文件。
選修課
選修課程是持證人在證書有效期內學習的由FPSB China推薦或認可的主題內容，或自主學習的課程。主要包括：
(1) 標委會組織的繼續教育培訓活動；
(2) 標委會授權的繼續教育培訓機構提供的繼續教育培訓活動；
(3) 標委會組織或認可的專業論壇、研討會和學術報告會等；
(4) 標委會認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容的學習和活動；
(5) 擔任標委會或標委會授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人；
(6) 完成與金融理財相關的專業著作或專業論文，并公開出版或發表；
(7) 參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育；
(8) 標委會認可的其他形式。
TEL：400-072-9856
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